11家基金公司10年长跑成绩单 摩根士丹利最弱,

11家基金公司10年长跑成绩单 摩根士丹利最弱,

2017-06-27 01:09 作者:小编

今年,迎来十周岁生日的基金公司有11家,3月份过十周岁生日的基金公司有两家,分别是华宝兴业基金(2003年3月7日成立)、摩根士丹利华鑫基金(2003年3月14日成立);4月份过十周岁生日的基金公司也有两家,分别是国联安基金(2003年4月3日成立)、海富通基金(2003年4月18日成立);而5月份过十周岁生日的基金公司有3家(长信基金、泰信基金、天治基金);6月份(景顺长城基金)、8月份(广发基金)、9月份(兴业全球基金)、12月份(诺安基金),各有一家基金公司迎来十周岁生日。

《证券日报》基金新闻部记者注意到,这些迎来十周岁生日的基金公司,盈利情况分化大,既有领先同业盈利能力的广发基金、景顺长城基金,也有盈利处于中游的基金公司,还有亏损的基金公司。其中,兴业全球基金盈利水平提升最快。

前六年

平均盈利能力不抵同业

2008年,这些基金公司刚满五周岁,有披露营收数据的6家基金公司中,当年合计净利润15.67亿元,平均实现2.61亿元的净利润,而同期34家基金公司平均净利润为3.69亿元。也就是说,成立满5年的基金公司整体盈利水平略输同业。其间,盈利能力突出的基金公司是广发基金、景顺长城基金,当年净利润分别为5.96亿元、4.94亿元,两基金公司营业收入分别达15.02亿元、10.24亿元;盈利处于同业平均水平的有华宝兴业基金、海富通基金,当年净利润分别为2.35亿元、1.69亿元;盈利能力较低则是摩根士丹利华鑫基金及长信基金,当年净利润分别为-2106.87万元、9431.93万元,当年34家基金公司中有5家亏损。

时至2009年,这些基金公司刚满六周岁,有披露营收数据的8家基金公司中,当年合计净利润16.09亿元,平均实现2.01亿元的净利润,而同期39家基金公司平均净利润为3.37亿元,盈利能力整体跑输同业。其中,广发基金、景顺长城基金盈利能力依旧突出,当年净利润分别为5.64亿元、3.4亿元;当年39家基金公司中有4家亏损,摩根士丹利华鑫基金继续亏损2726.17万元。泰信基金、长信基金虽然盈利,但净利润均不足亿元,分别实现净利润2100.00万元、6221.66万元;当年净利润在2亿元左右的基金公司,包括兴业全球基金、华宝兴业基金、海富通基金。

近三年

盈利能力赶超同业

2010年,基金公司整体盈利能力下降,有披露营收数据的44家基金公司平均实现净利润2.00亿元,而刚刚满七周岁的基金公司有8家披露营收数据,合计净利润16.71亿元,平均实现2.09亿元的净利润,盈利能力整体跑赢同业。广发基金、景顺长城基金继续领先同业,当年分别实现了6.62亿元、2.86亿元的净利润;兴业全球基金当年也实现了2.76亿元的净利润,跻身基金公司盈利榜前1/3阵营;摩根士丹利华鑫基金虽然仍垫底,但当年也净赚78.75万元;泰信基金、长信基金虽然盈利,但净利润仍均不足亿元,分别实现净利润2800.00万元、5261.20万元;当年盈利能力处于中游水平的华宝兴业基金、海富通基金,分别实现净利润1.69亿元、1.98亿元。

2011年,这些基金公司刚满八周岁,有披露营收数据的8家基金公司中,当年合计净利润为13.82亿元,平均净利润为1.73亿元,而同期53家基金公司平均净利润为1.41亿元,盈利能力整体跑赢同业。广发基金、景顺长城基金盈利能力依旧突出,当年净利润分别为5.62亿元、2.29亿元;兴业全球基金当年也实现了2.25亿元的净利润,仅次于景顺长城基金;当年53家基金公司中有12家亏损,摩根士丹利华鑫基金再度由盈转亏,当年亏损1904.98万元。泰信基金、长信基金虽然盈利,但净利润均不足亿元,分别实现净利润3000.00万元、4826.71万元;当年净利润不足2亿元的基金公司,包括华宝兴业基金、海富通基金,分别实现净利润1.40亿元、1.67亿元。

时至2013年4月7日,共有18家基金公司的2012年盈利情况曝光,15家盈利,3家亏损,合计实现净利润26.33亿元,平均净利润为1.46亿元。今年即将满十周岁的11家基金公司中,有2家去年的营收数据浮出水面。兴业证券年报披露,兴业全球基金去年实现净利润1.97亿元,营业收入4.50亿元;海通证券年报披露,海富通基金2012年营业收入5.80亿元,净利润1.53亿元。两家基金公司的盈利能力均领先同业。

《证券日报》基金新闻部记者注意到,兴业全球基金盈利水平近几年提升最快。2009年,兴业全球基金净赚2.47亿元,在8家基金公司中排名第三,且与第二名景顺长城基金相差27.35%;2010年,该公司盈利能力逆市攀升,实现净利润2.76亿元,稳居第三名,与景顺长城基金的差距缩小到3.5%;2011年,兴业全球基金以2.25亿元的净利润仍居第三名,与景顺长城基金的差距缩小到1.75%。2012年,兴业全球基金能否赶超景顺长城基金,成功夺得十岁基金盈利能力亚军,目前尚不得而知。

23家基金公司已满10岁

南方基金公司23名基金经理平均从业3.77年居首

23家可比基金公司中,旗下基金经理团队稳定性系数最高的是招商基金,该公司旗下的15名基金经理平均从业年限为2.63年,其团队稳定性系数为3

本报记者 隋文靖

距离我国公募基金元老公司国泰基金管理有限公司的成立已整整过去15个年头,这15年的风雨历练中,公募基金的发展脚步越走越稳。随着今年年初江信、前海开源、中原英石和华润元大等4家基金公司集中获得“准生证”,我国公募基金公司已增至77家。

回头来看,在目前已成立的75家公司中,满10周岁的公司已达23家,占可比基金公司总数的30.67%。

《证券日报》基金新闻部根据证券业协会及WIND资讯独家整理数据显示,这23家公司在经历10余年的市场考验后,目前的从业人员稳定性和市场影响力分化较为明显。目前来看,旗下从业人员数量最多的是华夏基金公司,旗下从业人员有631人,而从业人员数量相对较少的是规模较小的宝盈基金公司,该公司旗下从业人员仅有79人,与华夏基金首尾相差7倍。

在今年新基金产品疯狂发行的背景下,人才的储备以及整个基金经理团队的稳定性,更是公司整体实力的体现。

整理数据显示,23家可比基金公司中,南方基金旗下基金经理平均年限为3.77年,是基金经理平均从业年限最长的一家公司。而旗下基金经理平均从业年限最短的为万家基金,该公司旗下11名基金经理平均从业年限仅为2.02年。

而旗下基金经理团队稳定性系数最高的是招商基金公司,该公司旗下的15名基金经理平均从业年限为2.63年,其团队稳定性系数为3,在23家可比公司中居首。而基金经理团队稳定性在23家公司中落后的则是长城基金公司,该公司旗下的11名基金经理平均从业年限为3.53年,团队稳定性仅为0.95,是23家公司中,唯一此项系数低于1的公司。

23家公司已满10周岁

从业人员数量首尾相差7倍

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯独家整理数据显示,这23家10周岁以上的基金公司在成立至今的10余年发展历程中,轨迹不尽相同。成立时间虽相差不远,但在经历10余年的市场考验后,目前从业人员稳定性和市场影响力的分化较为明显。

中国证券业协会年初公示数据显示,这23家成立满10年的基金公司中,旗下从业人员数量最多的是目前我国公募基金的龙头老大华夏基金公司,该公司旗下从业人员数量为631人,是23家可比公司中,唯一从业人数在500名以上的公司。而嘉实和易方达等两家大型公司从业人员数量紧随其后,分别为384人和348人。此外,旗下从业人员在300人以上的还有博时和南方等两家公司,旗下从业人数分别为324人和316人。

而成立近12年的宝盈基金公司因规模较小,旗下从业人员数量也相对较少,仅有79人,是23家公司中,唯一从业人员不足百人的基金公司。

即23家满10周岁的基金公司,截至今年年初,旗下从业人员数量首尾相差7倍。

南方系23名基金经理

平均从业3.77年居首

基金经理的操盘风格和投资能力与基金业绩直接挂钩,作为基金公司的投资核心团队,基金经理数量也反映出公司的整体人才储备和实力。

在前述23家目前已满10周岁的基金公司中,华夏基金旗下基金数量依旧最多,为34人,此外,基金经理储备在25人以上的还有易方达、嘉实、富国、银华和博时等5家公司,旗下基金经理分别有28人、26人、26人、25人和25人。而宝盈基金依旧以8名基金经理暂时垫底,也是23家公司中,基金经理数量唯一在10人以下的基金公司。

在今年新基金产品疯狂发行的背景下,人才的储备对基金公司来讲非常重要,而除了人才的后备力量外,储备基金经理的工作年限,以及整个全队的稳定性则更是公司整体实力的体现。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,23家可比基金公司中,南方基金旗下基金经理平均年限为3.77年,是基金经理平均从业年限最长的一家公司。大成和华安等两公司紧随其后,旗下基金经理平均从业年限分别为3.73年和3.72年。而旗下基金经理平均从业年限最短的为万家基金,该公司旗下11名基金经理平均从业年限仅为2.02年。除万家基金外,融通、摩根士丹利华鑫、金鹰、华宝兴业和宝盈等5家公司旗下基金经理平均从业年限也均在2.5年以下,分别为2.16年、2.23年、2.32年、2.33年和2.35年。

招商系基金

掌舵人团队最稳定

基金经理作为公司投研团队的核心群体,其团队稳定性对公司旗下基金业绩有较为明显的影响。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,23家成立已满10年的基金公司中,旗下基金经理团队稳定性系数最高的是招商基金公司,该公司旗下的15名基金经理平均从业年限为2.63年,其团队稳定性系数为3,在23家可比公司中居首。

除招商基金外,摩根士丹利华鑫、国投瑞银、万家和银华等4家公司基金经理的团队稳定系数也均较为领先,分别为2.77、2.4、2.14和2。而基金经理团队稳定性在23家公司中落后的则是长城基金,该公司旗下的11名基金经理平均从业年限为3.53年,团队稳定性仅为0.95,是23家公司中,唯一该项系数低于1的公司。